牛大都的原守护者退休后，委托牛爷爷将一个法宝——糊涂葫芦交给一个可以成为牛大都新守护者的勇者，结果大角牛被选中。糊涂葫芦有一个能力，就是会把好的葫芦豆奖励给心地正直、值得赞赏的人，用坏葫芦豆惩治犯错和存心不良的人。月背山上的坏蛋蝙蝠魔嫉妒大角牛的好名声，想尽办法要让大角牛出丑，用尽了坏点子来捉弄陷害大角牛。但是大角牛在糊涂葫芦和小伙伴们的帮助下，一次又一次粉碎了蝙蝠魔的阴谋，令蝙蝠魔为自己干的坏事吃尽苦头。

目录
Disc1
第27集　生日礼物
第28集　美味爆米花
第29集　谁在顺手牵羊
第30集　闯祸以后
第31集　糊涂葫芦的裁决

Disc2
第32集　超级大风吹
第33集　牛魔王和小飞侠傻眼了
第34集　倒霉的蝙蝠魔
第35集　牛魔王的作弊
第36集　等人的滋味不好受

Disc3
第37集　动物能力大变身
第38集　秋千风波
第39集　磨菇林
第40集　填不满的箱子
第41集　牛魔王的心愿

Disc4
第42集　樱桃的诱惑
第43集　一本捡来的书
第44集　月背山的困惑
第45集　这是怎么回事
第46集　自讨苦吃该怪谁

Disc5
第47集　最后一颗药丸
第48集　小飞侠的美梦
第49集　自信的力量
第50集　土地中的宝贝
第51集　蜜糖草引发的危机
第52集　爱美的女生